A TA Associates, uma das principais empresas de capitais privados de crescimento global, anunciou hoje que concluiu um investimento minoritário na W.A.G. payment solutions, a.s. ("Eurowag"), um fornecedor líder e de elevado crescimento de soluções de pagamento para transportadores de mercadorias e passageiros na Europa e na Turquia. As condições financeiras da transação não foram divulgadas.
Ao serviço de empresas de camionagem internacionais, pequenos transportadores e operadores de frotas de veículos pessoais e de distribuição, a Eurowag oferece uma carteira de cartões para abastecimento de veículos, bem como soluções de pagamento de portagens que proporcionam um sistema unificado de pagamento eletrónico de portagens em vários países europeus. A empresa serve mais de 4.000 clientes com mais de 120.000 cartões de combustível activos, tem mais de 9.500 pontos de aceitação de cartões de combustível em 24 países e oferece cobertura de pagamento automático de portagens em 18 países. A Eurowag também oferece serviços de reembolso de impostos sob a forma de faturação líquida, reembolsos normais de IVA e reembolsos de impostos especiais de consumo. Além disso, a Eurowag detém e explora vários parques de camiões em locais-chave do transporte comercial pan-europeu. A empresa introduziu recentemente o Eurowag MasterCard, um cartão pré-pago que pode ser utilizado em toda a rede MasterCard. Fundada em 1996, a Eurowag tem sede em Praga, com escritórios adicionais na República Checa e na Áustria, Bulgária, Hungria, Polónia, Roménia, Eslováquia e Turquia.
"Com um crescimento orgânico consistente e atrativo, a Eurowag oferece uma oportunidade de investimento atraente para a TA", afirmou J. Morgan Seigler, Diretor-Geral da TA Associates, que integrará o Conselho de Administração da Eurowag. "A Eurowag continuou a reforçar a sua posição no mercado com um rápido crescimento na Europa Central e Oriental e uma nova entrada em mercados seleccionados da Europa Ocidental. Com uma escala crescente, uma base de clientes grande e bem diversificada, um modelo de negócio transacional que oferece proteção contra a volatilidade dos preços dos combustíveis e uma plataforma tecnológica sólida, acreditamos que existem inúmeras oportunidades para o desenvolvimento contínuo do negócio da Eurowag."
"Vemos uma série de caminhos atractivos para o crescimento, incluindo a expansão contínua nos nossos principais mercados, a penetração de novas geografias, o lançamento de novos produtos e a potencial execução de aquisições criativas de valor", disse Martin Vohánka, fundador e CEO da W.A.G. payment solutions. "Escolhemos a TA Associates porque queríamos um parceiro com a experiência e os recursos para nos ajudar a concretizar estes objectivos. Congratulamo-nos com esta estreita colaboração com a TA ao iniciarmos um novo capítulo na evolução da Eurowag."
De acordo com a Verdict Research, prevê-se que o mercado europeu de cartões de combustível seja avaliado em mais de 110 mil milhões de euros até 2019. O segmento das grandes frotas de camiões, a principal base de clientes da Eurowag, continua a crescer na Europa. Na União Europeia, o registo de novos veículos pesados de mercadorias cresceu 6,5% anualmente entre 2010 e 2014, de acordo com a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis.
"Estamos muito satisfeitos por concluir este investimento na Eurowag", afirmou Ajit Nedungadi, Diretor-Geral da TA Associates, que também fará parte do Conselho de Administração da Eurowag. "A empresa tem registado um desempenho notável sob a liderança inspirada de Martin e, na nossa opinião, esta é uma fantástica história de sucesso empresarial. Estamos muito entusiasmados com a parceria com a equipa de gestão e esperamos ajudá-los a continuar a expandir o negócio."
A Clifford Chance prestou serviços de consultoria jurídica e o Deutsche Bank e a EY prestaram serviços de consultoria financeira à Eurowag. A Travers Smith e a Kinstellar prestaram serviços de consultoria jurídica à TA Associates.
Fundada em 1996, a W.A.G. payment solutions, a.s. ("Eurowag"), é um fornecedor líder de soluções de pagamento para a mobilidade na Europa. Com uma paixão pela inovação e uma visão profunda das necessidades dos seus clientes, a Eurowag oferece cartões de combustível, soluções de pagamento de portagens e serviços sofisticados de reembolso de impostos em toda a Europa e na Turquia. A Eurowag tem um volume de negócios de mais de mil milhões de euros e regista um crescimento sustentado de 25% por ano.
A Eurowag oferece uma gama abrangente de soluções de pagamento para vários segmentos de mercado, incluindo o Eurowag One para grandes empresas de transportes internacionais; o Eurowag Easy como cartão pré-pago; o Eurowag Vetor, especialmente concebido para transitários; o Eurowag Fleet para veículos de passageiros; e o Eurowag MasterCard como solução de conveniência pré-paga. A Eurowag tem sede em Praga, com escritórios regionais na Áustria, Bulgária, Hungria, Polónia, Roménia, Eslováquia e Turquia. Para mais informações sobre a Eurowag, consultar o sítio www.eurowag.com.
A TA Associates é uma das maiores e mais experientes empresas de private equity de crescimento global. A empresa investiu em mais de 450 empresas em todo o mundo e angariou 24 mil milhões de dólares em capital. Com escritórios em Boston, Menlo Park, Londres, Mumbai e Hong Kong, a TA Associates lidera aquisições e recapitalizações minoritárias de empresas de crescimento rentável nos sectores da tecnologia, serviços financeiros, serviços empresariais, cuidados de saúde e consumo. Para mais informações sobre a TA Associates, consultar o sítio www.ta.com.
