A Eurowag adquire substancialmente todos os activos da WebEye, um fornecedor líder de soluções de gestão de frotas
Praga, 16 de maio de 2022 - A W.A.G payment solutions plc ("Eurowag", ou o "Grupo"), uma plataforma pan-europeia líder em pagamentos integrados e mobilidade centrada no sector dos transportes rodoviários comerciais ("TRC"), tem o prazer de anunciar que celebrou um acordo para adquirir substancialmente todos os activos da WebEye Telematics Zrt. ("WebEye", ou o "Vendedor"), um fornecedor líder de soluções de gestão de frotas na Europa Central e de Leste, do Vendedor.
Em 15 de novembro de 2021, a Eurowag anunciou que tinha celebrado um acordo, sujeito a autorizações regulamentares, para adquirir 100% do capital social da WebEye. Em 11 de março de 2022, a Eurowag anunciou que não tinha recebido a aprovação do Ministério do Interior da Hungria ("MdI") para concluir a transação e que, por conseguinte, iria analisar outras opções para facilitar a transação. Desde então, a Eurowag tem vindo a trabalhar com a WebEye para estruturar uma transação que atenue as preocupações do Ministério do Interior.
A Eurowag adquirirá praticamente todos os activos da WebEye, com exceção das actividades que suscitam preocupações por parte do Ministério da Economia, que contribuem de forma irrelevante para as receitas e os lucros da WebEye e não faziam parte da fundamentação estratégica da operação inicial. A WebEye transferirá todas as outras actividades para as suas filiais, e a Eurowag adquirirá as filiais à WebEye em duas parcelas. A primeira parcela conterá todas as filiais não húngaras e a segunda parcela conterá todas as filiais húngaras. Devido à nova estrutura, a segunda fração estará sujeita a uma nova autorização do Ministério da Inovação e Tecnologia da Hungria, que a Eurowag obteve anteriormente.
A Eurowag pagará uma contrapartida inicial em numerário de 43,2 milhões de EUR, numa base isenta de numerário e de dívidas[1]. Deste montante, 23,3 milhões de EUR devem ser pagos aquando da conclusão da aquisição das filiais não húngaras e 19,9 milhões de EUR aquando da conclusão da aquisição das filiais húngaras. A Eurowag pagará igualmente uma componente de liquidação diferida no prazo de três anos a contar da conclusão da transação, uma parte da qual está sujeita ao cumprimento de determinados KPI. A contrapartida máxima, incluindo a componente de liquidação diferida, está limitada a 60,6 milhões de euros.
A WebEye tem uma presença estabelecida na Europa com uma carteira total de mais de 58 000 camiões conectados. Gerou receitas de 16,4 milhões de EUR e um EBITDA ajustado normalizado de 5,6 milhões de EUR no exercício findo em 31 de dezembro de 2021, com base nas contas de gestão consolidadas não auditadas elaboradas ao abrigo do GAAP húngaro. A WebEye é liderada por Pál Németh, que tem sido fundamental para o crescimento da empresa, e continuará a gerir o negócio adquirido e a supervisionar a sua integração na Eurowag.
A transação alargará a base de clientes do Grupo e os clientes da WebEye terão acesso à gama incomparável de soluções integradas de pagamento e mobilidade de ponta a ponta da Eurowag, o que conduzirá a oportunidades de receitas adicionais. Além disso, os dados dos camiões conectados fornecerão informações e permitirão o desenvolvimento contínuo de soluções novas e melhoradas para responder às necessidades dos clientes. A transação será financiada a partir das disponibilidades do balanço e espera-se que tenha um impacto imediato nos lucros.
A conclusão da transação está prevista para julho de 2022, sujeita às condições habituais de conclusão, incluindo a nova autorização do Ministério da Inovação e Tecnologia da Hungria. As aprovações prévias da Autoridade da Concorrência húngara e do Conselho da Concorrência romeno permanecem válidas para a transação reestruturada.
Estou muito satisfeito por termos conseguido chegar a um acordo que nos permite adquirir substancialmente todos os activos da WebEye. Estou entusiasmado com esta aquisição, que está exatamente em linha com a nossa estratégia de expandir ainda mais a nossa plataforma de pagamentos e mobilidade. A WebEye tem mais de 58.000 camiões conectados, o que nos dá acesso a novos clientes a quem podemos oferecer a nossa proposta de serviços integrados líder. Martin Vohánka, Diretor Executivo e Fundador da Eurowag A união de forças com a Eurowag abre portas a novos mercados e oferece aos nossos clientes acesso a uma vasta gama de serviços e soluções para que os seus negócios prosperem. A plataforma digital integrada da Eurowag ajuda os operadores de transportes a tornarem os seus negócios mais eficientes e mais rentáveis, ao mesmo tempo que facilita a vida dos condutores de camiões. Estou entusiasmado por me juntar à equipa da Eurowag e ajudar a concretizar a sua visão de democratizar o sector da mobilidade rodoviária através de uma revolução tecnológica. Pál Németh, Diretor Executivo da WebEye
A aquisição constitui uma transação de classe 2, e este anúncio foi feito nos termos do Capítulo 10 das Regras de Listagem da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido.
A pessoa responsável pela divulgação deste anúncio em nome da Eurowag é Tomáš Novotný (Diretor de Relações com Investidores).
PERGUNTAS
Eurowag
Tomáš Novotný (Head of Investor Relations)
Michal Malysa (Head of Group Communications)
+420 775 70 80 86
A Eurowag foi fundada em 1995 e é uma plataforma pan-europeia líder em pagamentos integrados e mobilidade, centrada no sector do transporte rodoviário comercial. Simplifica a vida dos condutores e operadores comerciais em toda a Europa através da sua combinação única de soluções de pagamento, tecnologia sem descontinuidades, um ecossistema digital orientado para os dados e um serviço ao cliente de elevada qualidade.
A WebEye foi criada em 2001, centrando-se nos clientes CRT da Hungria. Atualmente, é líder em soluções de gestão de frotas de CRT na Hungria e na Roménia, com clientes na Bulgária, Croácia, República Checa, Alemanha, Polónia, Portugal, Eslováquia e Eslovénia. A WebEye gerou um lucro antes de impostos de 3,0 milhões de EUR no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e os seus activos brutos eram de 12,0 milhões de EUR em 31 de dezembro de 2021, com base em contas de gestão consolidadas não auditadas preparadas ao abrigo do GAAP húngaro.
