A Eurowag adquire a WebEye, um dos principais fornecedores de soluções de gestão de frotas, e actualiza a sua posição atual
NÃO SE DESTINA A DIVULGAÇÃO, PUBLICAÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO, NO TODO OU EM PARTE, DIRECTA OU INDIRECTAMENTE, EM OU PARA OU A PARTIR DOS ESTADOS UNIDOS, CANADÁ, JAPÃO, ÁFRICA DO SUL OU AUSTRÁLIA OU QUALQUER OUTRA JURISDIÇÃO ONDE TAL DISTRIBUIÇÃO SEJA ILEGAL.
ESTE ANÚNCIO CONTÉM INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA.
Praga, 15 de novembro de 2021 - W.A.G payment solutions plc ("Eurowag", ou o "Grupo"), uma plataforma pan-europeia líder de pagamentos integrados e mobilidade focada no setor de Transporte Rodoviário Comercial ("CRT"), anuncia hoje que celebrou um acordo para adquirir 100% do capital social da WebEye Telematics Zrt. ("WebEye"), um fornecedor líder de soluções de gestão de frotas na Europa Central e de Leste, aos seus fundadores e gestores.
A WebEye tem uma presença estabelecida na Europa, com uma carteira total de mais de 57 000 camiões conectados. A WebEye é dirigida por Pál Németh, que tem sido fundamental para o crescimento da empresa e permanecerá no cargo para supervisionar a integração na Eurowag.
A aquisição da WebEye pela Eurowag alargará a base de clientes do Grupo e os clientes da WebEye passarão a ter acesso à gama incomparável de soluções integradas de pagamento e mobilidade de ponta a ponta da Eurowag, o que conduzirá a oportunidades de receitas adicionais.
Além disso, os dados dos camiões conectados fornecerão informações e permitirão o desenvolvimento contínuo de soluções novas e melhoradas para responder às necessidades dos clientes. A transação será financiada a partir das disponibilidades do balanço e espera-se que tenha um efeito imediato de acréscimo de lucros.
Após a conclusão da operação, a Eurowag pagará uma contrapartida em numerário de 38,5 milhões de EUR, tendo em conta os ajustamentos relativos à dívida líquida e ao fundo de maneio normalizado. A Eurowag pagará igualmente uma componente de liquidação diferida no prazo de três anos a contar da data de encerramento, uma parte da qual está sujeita ao cumprimento de determinados KPI. A contrapartida máxima, incluindo a componente de liquidação diferida, está limitada a 55,9 milhões de EUR.
A WebEye gerou receitas de 16,5 milhões de EUR e um EBITDA ajustado normalizado de 4,3 milhões de EUR no exercício findo em 31 de dezembro de 2020. As receitas dos primeiros seis meses de 2021 foram de 8,3 milhões de EUR, enquanto o EBITDA ajustado normalizado acelerou para 2,6 milhões de EUR graças ao aumento da rentabilidade do negócio.
O fecho do negócio está previsto para o primeiro trimestre de 2022, sujeito às condições habituais de conclusão, incluindo a autorização da Autoridade da Concorrência húngara, do Conselho da Concorrência romeno e do Ministério da Inovação e Tecnologia da Hungria.
A atividade comercial continua a ser consistente com as expectativas da administração e o Grupo espera obter receitas no exercício de 21, em conformidade com as orientações a médio prazo. Os principais indicadores de desempenho, tais como o número de clientes activos de soluções de pagamento, camiões e transacções, continuaram a crescer de acordo com as tendências previstas.
Martin Vohánka, CEO e fundador da Eurowag, afirmou: "Tenho o prazer de anunciar a aquisição da WebEye, em linha com a estratégia que definimos aquando da nossa recente IPO e expandindo ainda mais a nossa plataforma de pagamentos e mobilidade. Com serviços integrados, pretendemos reduzir o impacto do nosso sector no ambiente. As soluções permitem reduzir o rácio de viagens com carga vazia e melhorar a segurança rodoviária, uma vez que os operadores de frotas podem ter uma visão completa das condições dos seus veículos."
Pál Németh, o Diretor Executivo da WebEye, afirmou: "A união de forças com a Eurowag abre portas a novos mercados e oferece aos nossos clientes acesso a uma vasta gama de serviços e soluções para que as suas empresas prosperem. A plataforma digital integrada da Eurowag ajuda os operadores de transportes a tornarem os seus negócios mais eficientes e mais rentáveis, facilitando simultaneamente a vida dos condutores de camiões. Estou entusiasmado por me juntar à equipa da Eurowag e ajudar a concretizar a sua visão de democratizar o sector da mobilidade rodoviária através de uma revolução tecnológica."
A aquisição constitui uma transação de classe 2, e este anúncio foi feito nos termos do Capítulo 10 das Regras de Listagem da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido.
A pessoa responsável pela divulgação deste anúncio em nome da Eurowag é Tomáš Novotný (Diretor de Relações com Investidores).
PERGUNTAS
Eurowag
Tomáš Novotný (Head of Investor Relations)
investors@eurowag.com
Michal Malysa (Head of Group Communications)
michal.malysa@eurowag.com +420 775 70 80 86
A Eurowag foi fundada em 1995 e é uma plataforma pan-europeia líder em pagamentos integrados e mobilidade, centrada no sector do transporte rodoviário comercial. Simplifica a vida dos condutores e operadores comerciais em toda a Europa através da sua combinação única de soluções de pagamento, tecnologia sem descontinuidades, um ecossistema digital orientado para os dados e um serviço ao cliente de elevada qualidade.
A WebEye foi criada em 2001, centrando-se nos clientes CRT da Hungria. Atualmente, é líder em soluções de gestão de frotas de CRT na Hungria e na Roménia, com clientes na Bulgária, Croácia, República Checa, Alemanha, Polónia, Portugal, Eslováquia e Eslovénia. A WebEye gerou um lucro antes de impostos de 2,2 milhões de EUR no exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Os seus activos brutos eram de 9,7 milhões de EUR em 31 de dezembro de 2020, com base nas contas de gestão consolidadas não auditadas elaboradas de acordo com o GAAP húngaro.
